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Materie prime: un settore di investimento permanente

L'aumento dei prezzi della benzina in incubi automobilisti e sogno la febbre dei minatori d'oro d'oro, ma dietro a queste due aree iconici sono una moltitudine di altre opportunità di investimento troppo spesso dimenticata. Lo scopo di queste righe è quello di attirare la vostra attenzione su un punto importante: c'è sempre un settore tra le materie prime sull'orlo di un periodo di "euforia".

Con una produzione di picco, il petrolio è il cuore del ciclo toro secolare sulle risorse e questo dovrebbe essere la preoccupazione principale di un investitore in materie prime. Oil porta a crescere in altre fonti energetiche come il gas naturale, carbone o uranio. I tre sono attualmente impopolare, per ragioni diverse.
Il gas naturale, a causa della sovrapproduzione regionali in Nord America, a causa di shale gas, l'uranio a causa dell'incidente presso l'impianto di Fukushima e il carbone a causa di emissioni di anidride carbonica. Si può quasi dimenticare il carbone in modo che l'OPA ha decimato il settore minerario. Ci sono solo pochi, rari, grandi aziende indipendenti che si possono contare sulle dita di una mano. Se il Nord America ha troppo gas naturale in Asia, è pronto per alleviare l'America di questo "peso" dei terminali di GNL sono in costruzione o in progetto in tutto il Canada, gli Stati Uniti e nel mondo. Miniere di uranio di classe mondiale guardano sempre più alle 12 fatiche di Ercole e le migliori progetti stanno rapidamente mirati per la presa in consegna.

Oro e argento hanno dimostrato per 10 anni avevano reliquia barbara nulla e ancora offrono un'eccellente protezione contro l'inflazione. Tuttavia, il platino e palladio sono spesso dimenticati nella famiglia dei metalli preziosi. E 'sbagliato, ha molti usi industriali, le riserve sono limitate, geograficamente concentrato e molto accessibile.

I metalli industriali come il rame, zinco e ferro, rimanere sotto il radar degli investitori. Tuttavia, questi tre settori sono i campioni di OPA a 10 anni. Tutti i depositi di ferro, zinco, rame, nei pressi di produzione o di produzione sono oggetto di un'offerta pubblica di acquisto, la partecipazione, acquisto anticipato della produzione da parte delle imprese cinesi, giapponesi, coreani Grossisti aziende o di grandi gruppi industriali che desiderano proteggere la loro offerta. L'integrazione verticale non è più limitata a gruppi di grandi dimensioni, risalente addirittura agli Stati. Infine, in Asia e negli Stati Uniti, come poche politiche in Europa sembrano aver compreso la necessità, non strategico, ma vitale settore delle risorse. Vecchio risposta pavloviano, i seguenti due secoli di disprezzo nei confronti delle risorse.

Un altro settore in crescita: l'agricoltura.
Si tratta di un settore essenziale, con la perdita di terreni agricoli, il riscaldamento globale, i costi energetici in aumento e la popolazione mondiale in aumento. Presto alcuni grideranno alla speculazione, come carenze di produzione sono strutturalmente futuro prevedibile. Non è un caso che centinaia di migliaia di ettari di terreni agricoli sono acquistati dalla Cina in Africa, Corea, i paesi di
Medio Oriente, dalla grande industria alimentare o agro.
Potash, determinare elemento nella produzione di fertilizzanti ha visto il suo massimo splendore, e il suo secondo "corsa" nel 2010, quando il numero uno mondiale la produzione mineraria ha fatto un'offerta pubblica di acquisto (respinta dalle autorità canadesi) sul No. un'industria potassio globale.

Un'altra opportunità di investimento, spesso rimasta in ombra : il diamante.
Non vi è alcuna chiamata, Putt, nessun prodotto finanziario sul prezzo dei diamanti e questo è un bene, ma in cambio nessuno ti vende il diamante come un investimento. Eppure, India e Cina, il diamante sta vivendo una crescita a due cifre (anche asiatici). La produzione mineraria n ° 1 del mondo ha annunciato il suo ritiro dall'industria, non dalla mancanza di opportunità, ma per l'impossibilità di trovare una miniera di classe mondiale. Produzione di diamanti Il n ° 1 del mondo, più di un secolo, era l'obiettivo di un'acquisizione nell'indifferenza virtuale.

Questi sono solo alcuni esempi che potrei citare litio, geotermica, ad alta energia, l'energia idroelettrica (eccellente settore difensivo), manganese, cobalto, molibdeno, fosfato, acqua , legno, terre arabili, piombo, stagno, nichel, cemento, niobio, rodio. Potrei anche elencare la lunga lista di aziende che non avrai mai comprare a causa delle centinaia di OPA incontrate dal settore delle risorse negli ultimi dieci anni.

Nel grafico qui sotto, ogni risorsa è rappresentata da una società, perché gli indici non esistono per tutte queste risorse. Si noti che, per 10 anni, c'è sempre un settore in una fase di "braccio", tranne che durante la crisi sistemica del 2008-9. Ma poi, tutte le materie prime hanno sperimentato una fase di forte rialzo allo stesso tempo.
Quindi la domanda ovvia è: qual è la prossima area?
Nel 2003-4, ho scritto su oro, argento, petrolio, e nel 2004 la Cina e il 1 ° materiali, e le monete d'oro di Napoleone nel 2005, uranio, gas naturale nel 2006-7, sul petrolio, l'energia geotermica ad alta nel 2009, l'oro nero e oro giallo, l'alta energia geotermica, zinco, carbone all'inizio del 2010, sul diamante, il African petrolio e potassa.
Per 12 mesi, 7 dei miei soggetti su 10 olio a tema (Elliot wave, il prezzo, il punto di flesso, il costo marginale degli investimenti).
Penso che tu abbia la tua risposta...

"Investire è un'arte non una scienza" Peter Lynch

Dott. Thomas Chaize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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